成本支撑与弱预期博弈 沪铝期货价格重心仍趋降

7月21日LME铝库存减少3400吨至317275吨,继续创21年以来新低。周四国内电解铝社会库存66.8万吨,周度去库2.9万吨。

国际铝业协会(IAI):2022年6月份全球原铝产量为565.1万吨,去年同期为554.3万吨,前一个月修正值为582.9万吨。6月原铝日均产量为18.84万吨,前一个月修正值为18.8万吨。预计6月中国原铝产量为333.3万吨,前一个月修正值为344.4万吨。

7月21日LME铝库存减少3400吨至317275吨,继续创21年以来新低。周四国内电解铝社会库存66.8万吨,周度去库2.9万吨。

俄罗斯宣布将如期恢复北溪一号输气,同时欧洲方面表示将减少15%天然气需求,因此造成天然气价格回落。若天然气价格出现明显下跌,则海外方面将出现成本坍塌。

据海关,6月我国出口未锻轧铝及铝材60.74万吨,环比5月下降10.23%;同比去年6月增长33.67%;1-6月累计出口350.91万吨,同比去年1-6月份增长34.1%。

铝价有所回落。美元指数涨势暂缓,铝下游消费领域逢低采购。产业上,7月21日国内电解铝社会库存66.7万吨,小幅去库1.9万吨,企业逢低接货。供应端,7月供应端压力依然存在,国内广西、云南等地新增产能及复产产能稳步推进。需求端,下游铝加工企业受制于新增订单不足开工继续下滑,海外出口需求也出现同步回落。整体上,成本支撑与弱预期博弈,建议止盈观望为主。

欧央行超预期加息,欧元走强致使美元走弱,隔夜外盘铝价震荡收涨0.72%至2439.5美元/吨。沪期铝夜盘开盘后短暂下探后反弹,之后窄幅震荡,主力2209合约收于17915元/吨。早间现货市场整体成交未有进一步提升,下游按需采购为主,持货商挺价底气不足,中间商、贸易商交投积极性有所下降。上海主流成交价格在17840元/吨上下,较期货贴水20左右。广东主流成交价格在17820元/吨上下。国内显现库存继续去化为价格提供一定支撑,但实际消费并未明显改善,而产量延续攀升势头,隐性库存增加。宏观面看,为控制持续攀升的通胀,美欧等加息将持续,对经济的负面影响也将愈发明显,对铝价形成持续利空。短缺铝价或震荡调整,在未有减产的情况下,价格重心仍趋降。建议逢高偏空操作。

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截至7月15日当周,国内铝下游加工龙头企业开工率比上周再次小幅下滑0.2个百分点至66.3%,其中铝型材和铝线缆开工率均小幅回调,建筑和国网终端订单表现较差。

周二,沪铝期货平开高走,全天震荡偏强运行,主力2208合约报收于17960元/吨,环比上涨0.73%。

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今年“双控”和局部电力紧张问题大幅缓解,且近两年铝冶炼利润尤为丰厚,国内存量产能和新建产能均在积极推动投复产计划。当前阶段性的亏损可能导致投复产节奏放缓,但在稳增长的大目标下,铝厂担负着地方工业产值、税收及就业等社会责任,预计下半年国内电解铝运行产能将稳步释放。

据SMM,预计7月国内电解铝运行产能将持续上行至4140万吨,产量348万吨,同比增长6.2%。进入7月云南、广西甘肃等地新增复产节奏稳步加快,且暂无停产检修消息。包括广元中孚二期7万吨以及甘肃中瑞二期10万吨将于本月开始通电投产,预计8月达产。

据SMM,截至7月14日,国内电解铝社会库存69.7万吨,较上周四库存下降2.6万吨,较去年同期库存下降13.6万吨。本周中铝价格低位,刺激部分下游采购拿货心态,各地区来看均是降库趋势。

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